У жадной владелицы магазина игрушек «Слеза ребёнка» госпожи Белладонны прислуживает поросёнок Фунтик, который для неё выманивает деньги у прохожих. Он рассказывает сказку «Три поросёнка», выдавая её за правду, и просит подать «на домики для бездомных поросят». Не выдержав совершённого им обмана и не желая творить такие злодеяния в дальнейшем, Фунтик сбегает от Белладонны. Она начинает безжалостно преследовать Фунтика и обращается к начальнику полиции Фокстроту с целью организовать преследование.

По воле случая Фунтик встречается с двумя циркачами — дядюшкой Мокусом и его обезьянкой-ассистентом Бамбино. Они предлагают Фунтику поехать вместе с ними в соседний город на гастроли, где они все вместе отметят Новый год. Фунтик радостно соглашается…

Вы заинтригованы и хотите узнать, что случится дальше? Тогда приходите в филармонию в дни школьных новогодних каникул. И не забудьте надеть свой самый любимый карнавальный костюм для Деда Мороза и Снегурочки!