Это история о добром Дядюшке Клоуне, который всю жизнь дарит радость взрослым и детям, но в душе остаётся грустным и одиноким. На его счастье, в актёрской каморке завёлся озорной, но очень добрый мышонок: он заботливо прогрызает дырочки в шкафах, чтобы Дядюшка Клоун мог видеть, что в них лежит, следит за порядком, сметая все крошки в свою норку и, самое главное, он действительно любит Дядюшку Клоуна. Но Дядюшка Клоун этого не знает, и чтобы справиться с озорником, заводит кота. Из всего этого завязывается весёлая кутерьма, в которой все три одиноких существа – мышонок, котёнок и дядюшка Клоун - понимают, что жить друг без друга не могут.