Это история о двух братьях Катуряне и Михале. Катурян – это старший брат, он писатель и работает на скотобойне. Михал – младший, и у него задержка в умственном развитии. Они сироты и живут вместе в каком-то тоталитарном государстве. Катурян пишет очень жуткие рассказы, некоторые из них об убийствах маленьких детей, и однажды их арестовывают по подозрению в убийстве 3 детей в их городе, так как убийства совершены в точности по сюжету рассказов Катуряна…